个股是树，行业是森林，大环境如何决定了树的成长。特别是政策，可以像雨水一样滋润万物，也可以似山火烧毁森林。

　　光伏——是太阳能光伏发电系统（Solar power system）的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行和并网运行两种方式。

　　原理就是光电转换。上图中见到的是光伏组件。还有一个光伏产品，计算器，这个计算器有一块光伏电池，不用单独充电或者换电池，光伏电池会为计算器提供电源。

　　2020年9月，最早提出碳中和。2021年国务院政府工作报告，制定了碳达峰以及碳中和目标。

　　3）继中国之后，很多国家制定了碳中和目标，美国碳排放很高，不加入会被孤立。

　　2020 太阳能发电占比3.1% ，2050 全面用光替代火电，目前火电占比40%，空间非常大。

　　◼ 2019年中国多晶硅产量为34.4万吨，同比增长32.3%，约占全球产量的67.3%。

　　◼ 单晶硅的市场份额从2018年的45%升至2020年的64.5%，未来有望进一步提升。

　　◼ 2011-2020年，我国光伏电池片产量从19.8GW增至134.8GW，年均复合增速高达23.75%，“碳中和”政策将驱动中游电池片市场进一步扩容。

　　◼ 产业规模：光伏组件的产能150吉瓦（1吉瓦=10亿瓦）约等于三峡发电站年发电量的1/740，全产业链的年产值每年5000亿RMB，出口1400亿RMB，占全球产量超过70%。

　　结论：我国光伏晶硅电池片光伏晶硅电池片增量迅猛，且全球领先。属于第一梯队。

　　◼ 作用：与背板一起通过EVA胶膜将电池片密封在中间，天选团队保护电池不被腐蚀，之后再安装铝边框和接线盒，由此封装成电池组件。

　　由于单体太阳能光伏电池机械强度差，容易破裂；空气中的水分和腐蚀性气体会逐渐氧化和锈蚀电极，无法承受露天工作的严酷条件。

　　覆盖在光伏组件上的光伏玻璃经过镀膜后，可以确保有更高的光线透过率，使太阳能电池片可以产生更多的电能；同时，经过钢化处理的光伏玻璃具有更高的强度，可以使太阳能电池片承受更大的风压及较大的昼夜温差变化。

　　关键点：高强度、承受更大的风压和昼夜温差，抗腐蚀、抗氧化，确保更高的透光率。

　　这对玻璃的透光率、反射率、强度、外观质量以及与光伏电池片的适应性要求很高。

　　双寡头垄断格局。 信义能源和福莱特 占了55%的市场份额。属于第一梯队 毛利率在30%到35%。

　　看到上图这个东西，大家是否感觉很容易做，还需要单独细分出来吗？只要会烧电焊都能做.......

　　◼ 光伏支架需要具备较强的抗风压、抗雪压、抗震、抗腐蚀等机械性能，并且使用寿命一般要求达到25年以上。

　　同时，光伏支架还有特性，要像向日葵一样向阳。会自动调节角度，使受光面积最大化。

　　国内跟踪支架渗透率仅为10%，我们需要进口，主要来自美洲。国产光伏支架比光伏玻璃更加稀缺。

　　◼ 2019年国内跟踪支架渗透率仅为10%，中国光伏支架企业仍有较大的成长空间。

　　◼ 连接光伏方阵和电网，是确保光伏电站长期可靠运行和提升项目投资回报的关键。

　　分布式发电：地理位置更灵活，规模小。屋顶、小区都可以。不需要建立电网，没有损耗，直接入户。

　　国家发改委等三部委于 2018 年 5 月 31 日下发的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》规定，2018 年国内暂不安排需国家补贴的普通光伏电站，以及分布式电站设定上限，主要为鼓励、引导高技术、高质量的光伏发电项目发展，减少光伏项目对政府补贴的依赖，最终实现光伏发电平价上网。

　　2018年1到5月，新增装机规模同比增长29.78%，531之后，6到12月，同比减少29.69%

　　2020年，9月，十四五规划，2021年315政府工作报告，新的生机。上文已经有所介绍。

　　◼ 根据“2020年全球光伏企业20强（综合类）”营业收入的口径排名，前十

　　◼ 隆基绿能、协鑫控股、晶科能源、天合光能、阿特斯，第一名隆基绿能。2020年实现营业收入4716百万美元。

　　◼ 2020年，我国多晶硅料产能前五的企业分别是保利协鑫（15.6%）通威股份（14.7%）新特能源（13.2%）新疆大全（12.9%）和东方希望（12.9%）

　　◼ 从国内单晶硅片产能口径来看，2020年前五名企业分别为隆基（37%）中环（26%）晶科（9%）晶龙（6%）和上机数控（4%）

　　◼ 主要以隆基和中环股份为主（合计63%市场份额），CR5市占率高达82%，市场集中度较高。

　　◼ 高温银浆市场竞争激烈，国内四大厂商占比不足35%（晶银新材、帝科股份、匡宇科技聚合股份）

　　◼ 技术壁垒较高，代表企业有裕兴薄膜、双星彩塑、勤邦新材和东旭成等，主要分布在江浙一带。

　　◼ 光伏组件封装的重要材料，行业进入门槛较高，目前市场参与者以国家化工巨头为主，包括美国杜邦公司等。

　　◼ 2019年光伏电池产量全球市占率排名前五的分别是通威10.1%、爱旭股份5.1%、晶澳5.1%、晶科5.1%、韩华4.9%。通威是连续三年成为全球产能及出货量第一的独立第三方电池企业。

　　◼ 2020上半年晶科能源稳居组件出货龙头宝座，隆基出货量也超过7GW，首度拿下上半年出货第二名。后续依次是出货超过5GW的天合、晶澳，第五名开始依序为阿特斯、韩华Q-cells、东方日升、First Solar、正泰、尚德。

　　在这里单独说下隆基股份：它是一个全产业链的公司。光伏产业链几乎80%的环节都涉及到。

　　支架：国内排名第一的是江苏中信博新能源，排名第二和第三的分别是江苏国强镀锌实业和天津仁汇新能源。

　　逆变器：根据2019年度的全球逆变器出货量排名，前三名分别为华为、阳光电源、上能电气，全球出货 量 分 别 为 25137 、17100、4532兆瓦。

　　◼ 行业发展初期的市场参与者以大型央企和国企为主。截止2019年末，国家电力投资集团有限公司的光伏累计装机规模遥遥领先，其次是大型能源类国企和部分民营企业。

　　◼ 近年来分布式电站的迅猛发展，吸引越来越多民营资本进入光伏发电行业，投资主体逐渐多元化。

　　◼ 2015年后分布式电站进入快速上升期，成为未来的发展趋势，并以沿海省份为主，如山东省、江苏省等。

　　2010-2020年，我国光伏发电量从1亿千瓦时增至2611亿千瓦时，发电量占比也从0.003%增至3.42%，呈现较好的增长态势。

　　收入成本同时降低90%。量也上来了。另外，2021年，光伏发电补贴降为0.5毛/度。

　　总体来看，在收入端和成本端同时下降的综合影响下，行业利润率预计可以保持稳定。

　　同时，在量上不断上升（未来40%的光能发电取代火电），成本端不断降低（技术革新），利润空间很大。

　　HJT是未来技术革新的方向。因为HJT电池转换率最高，理论上可以达到27%以上。

　　郑重说明：公司分析和估值分析是我个人观点，不作为投资依据。各位需要自行斟酌！！

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